SHB dự kiến chào bán hơn 39,19 triệu trái phiếu trong đợt 2, tổng giá trị theo mệnh giá 3.919,24 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản được phân bổ 1.200 tỷ đồng, chiếm khoảng 30,6% tổng nguồn vốn.
SHB huy động gần 3.920 tỷ đồng trái phiếu, rót 1.200 tỷ vào bất động sản. Ảnh: Trâm Anh.
Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026, thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn trái phiếu ra công chúng năm 2026 - đợt 2.
Theo nghị quyết, SHB dự kiến chào bán 39.192.400 trái phiếu mã SHB7Y202602, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 3.919,24 tỷ đồng.
Khối lượng trái phiếu dự kiến chào bán gồm 30 triệu trái phiếu của đợt 2 đã được phê duyệt trước đó và 9.192.400 trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt 1.
Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, sau khi SHB nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tiếp nhận tài liệu báo cáo triển khai chào bán. Thời gian phân phối dự kiến tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày, chưa bao gồm trường hợp được gia hạn theo quy định.
Lô trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng. Theo phương án phát hành đã được SHB thông qua, trái phiếu có kỳ hạn 7 năm.
1.200 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho lĩnh vực bất động sản
Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến được SHB giải ngân trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý I/2027 cho 5 nhóm ngành, lĩnh vực.
Trong đó, 1.200 tỷ đồng được phân bổ cho kinh doanh bất động sản, đây là lĩnh vực nhận nguồn vốn dự kiến lớn nhất tương đương khoảng 30,6% tổng giá trị phát hành. Tiếp theo là công nghiệp chế biến, chế tạo với 800 tỷ đồng; lĩnh vực xây dựng với 700 tỷ đồng; 600 tỷ đồng cho vận tải, kho bãi và 619,24 tỷ đồng cho hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và các phương tiện có động cơ khác.
Trước đợt phát hành thứ hai, SHB đã triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 234/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/6/2026.
Đợt 1 có mã trái phiếu SHB7Y202601, với khối lượng đăng ký chào bán 30 triệu trái phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá 3.000 tỷ đồng. Kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2026, SHB đã phân phối thành công 20.807.600 trái phiếu, tương đương 69,36% tổng khối lượng đăng ký.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền huy động đạt 2.080,76 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ chi phí phát hành, số tiền thu ròng được công bố ở mức gần 2.069,7 tỷ đồng.
SHB đã phân phối thành công 20.807.600 trái phiếu ở đợt 1. Nguồn: SHB.
Trái phiếu SHB7Y202601 có kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,3%/năm. Đây cũng là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.
Như vậy, trong đợt 2, SHB đưa vào phương án chào bán phần khối lượng 9.192.400 trái phiếu chưa phân phối hết của đợt 1, cùng với 30 triệu trái phiếu đã được phê duyệt cho đợt phát hành mới. Cách thức này phù hợp với phương án phát hành tổng thể được SHB phê duyệt, theo đó phần trái phiếu chưa phân phối hết ở mỗi đợt có thể được chuyển sang chào bán trong đợt tiếp theo theo quy định.
Chương trình trái phiếu ra công chúng năm 2026 có tổng quy mô tối đa 80 triệu trái phiếu, tương ứng 8.000 tỷ đồng, chia thành 3 đợt. Đợt 1 có quy mô 30 triệu trái phiếu, đợt 2 có quy mô 30 triệu trái phiếu và đợt 3 có quy mô 20 triệu trái phiếu.
Trâm Anh